Ihr Ansprechpartner
In 1985 startete ich in Ingolstadt meine berufliche Laufbahn in er Finanzbranche. Seit 1997 bin ich als freier und unabhängiger Vermögens Berater tätig. Spezialisiert habe ich mich auf Investmentfonds. Hier biete ich erstklassige individuelle Lösungen zum Vermögensaufbau, zur Portfolio- optimierung und zur Vermögenssicherung.
Zu den Themen VermögensSchutz ab € 250.000, Steueroptimierung ab € 250.000 und VermögensÜbergaben ab € 1.Mio Nettovermögen begleitet Sie unsere Kooperationspartner
(erfahrene Estate-Planer, spezialisierete Anwälte und Steuerberater) mit intelligenten leistungsfähigen Rechtsstrukturen, die Ihnen helfen Ihr Vermögen rechtssicher, steuereffizient zu investieren und zu verwalten, in der Rechtshemisphäre von Deutschland/Schweiz/Europa. Umso wichtiger, wenn Sie sich zeitweise oder gar ganz im Ausland aufhalten.
Der Markt ist interessant und vielfältig, wie kein anderer. Das begeistert mich immer wieder und macht Spass. Seit 27 Jahre bin ich nun als Investmentfondsberater tätig. Ich betreibe keinerlei Steuer/Rechtsberatung, sondern diene von Anfang an als kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen zu verschiedenen Lösungen mit Hilfe von Investmentfonds.
Meine Zielgruppe/Kernanleger sind bisher überwiegend Freiberufler, Selbstständige, Unternehmer, Führungskräfte und Vertriebsbeauftragte/leiter, welche sich in einer zeitintensiven und verantwortungsvollen Position befinden, und daher wenig Zeit und Lust haben sich um diese Dinge selbst zu kümmern.
Idealerweise sollte mindestens € 30.000 an freihem Anlagevermögen oder € 500 monatlich zur Verfügung stehen. Ihr Anlagehorizont (bei täglicher Verfügbarkeit) sollte grundsätzlich -bei Anlagen in Investmentfonds- mind. 7 Jahre bei Einmalanlagen bzw. mind. 10 Jahre bei Sparplänen betragen.
Ab dem Beginn unserer Zusammenarbeit betreuen wir Sie bestmöglichst mit Rat und Tat, damit Sie keinerlei Zeitaufwand mehr haben. Sie erhalten regelmäßig Informationen über Ihre getätigten Engagements. Selbstverständlich geben nur Sie als werter Anleger/Geschäftspartner vor was Sie für Ihre persönliche Betreuung erwarten und ich dementsprechend erfüllen kann, bevor wir das erste Geschäft überhaupt miteinander tätigen.
Anbei hier ein 9 Punkte Plan zum freien Download welche zur Vorbereitung für ein Erstgespräch einem Anlageberater vorgelegt werden kann.
Ihr Investmentfonds-Konzept mit Steueroptimierung
Finanzieller Erfolg beruht auf einer stetigen strategischen Planung und Ausrichtung. Gerade beruflich stark engagierte Personen mit wenig Zeit haben in der Regel relativ wenig Möglichkeiten sich intensiv um persönliche Finanz- und Vermögensangelegenheiten zu kümmern. Es ist es sehr aufwendig, regelmäßig alle wichtigen Planungsgrundlagen, -daten und -fakten zu finden, auszuwerten um daraus tragfähige Entscheidungen und vor allem die richtige Strategie mit der dann passenden Investmentfonds-Auswahl zu treffen.
Daher bleiben bisher getroffene Entscheidungen oft ungeprüft und unkoordiniert. Risiken bleiben dadurch unerkannt und mögliche Chancen werden oft nicht genutzt. Oftmals besteht die vorhandene Investmentfonds-Strategie und Struktur schon jahrelang ohne Optimierung bzw. Anpassung. Diese passt vielleicht gar nicht mehr zur eigenen Person. Sehr oft besteht diese auch nur aus einem ungesicherten Baustein.
In der Praxis ist bei vielen der überwiegende Teil der Investmentfonds-Struktur eher zufällig entstanden und unter Chancen und Risikobetrachtung oft nicht mehr zeitgerecht und optimal gestaltet.
Im ersten Schritt, bei einer Finanzberatung bzw. bei einer Investmentfonds- Depotanalyse, sofern ein solches bestehendes Fonds-Depot vorhanden ist, werden Schwachstellen und mögliche Chancen, bezogen auf die persönlichen Wünsche und Ziele, in den einzelnen Bereichen der Struktur aufgedeckt. Daraus ergibt sich ein Status, ein gewonnener Überblick über die Situation und Möglichkeiten, welche als Basis für weiteres Vorgehen dient.
In einer nun folgende strategischen Finanz- sowie Vermögensplanung, basierend auf den o.g. ermittelten Ergebnis und unter Berücksichtigung der aktuellen persönlichen Situation, wird ein optimierter Fahrplan für eine angepasste Investmentfonds-Depotstruktur, zum Erreichen der persönlichen finanziellen Wünsche und Ziele, erstellt.
Durch eine angemessene Mischung verschiedener Investmentfonds-Typen und durch die richtige "Taktung" erreichen Sie ein optimiertes Verhältnis von Rendite und Risiko, sowie Flexibilität und Erträge.
Um kontinuierlich ein planbareres bestimmtes Renditeziel zu erzielen, kommt es überhaupt nicht darauf an, den "allerbesten Investmentfonds des Monats" zu finden. Die Strategie, die Mischung daraus und die Taktung bringen den Erfolg. Ebenso immer wieder zum richtigen Zeitpunkt die Reißleine zu ziehen.
Lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten; sondern von dem, womit die (Erfolg-)Reichen schon immer dauerhaft Erfolg haben!
Nutzen Sie hierfür unsere langjährige Erfahrung, denn Zeit ist Geld!
Peter Steidl
Ihre Vermögens- und Investmenfondsberatung gegründet in Ingolstadt
Ingolstadt
Noch wichtig!
Auf diesem Webauftritt wird eine Möglichkeit vorgestellt, wie man die Ergebnisse verbessern könnte. Allen voran ist unbedingt eine intensive Beratung mit einem Fachberater nötig. Unbedingt sollte auch eine dazu geeignete Software unterstützend eingesetzt und benutzt werden. Auch stellen diese in der Präsentation enthaltenen Informationen in keiner Weise ein Angebot zum Erwerb von Finanzprodukten oder eine Aufforderung zum Stellen eines solchen Angebots dar. Auch dürfen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen weder als Rechts- oder Steuerberatung, noch als Anlageberatung verstanden werden. Detaillierte Informationen zu den sich im Bericht befindlichen Finanzprodukten finden Sie in den ausführlichen Emissions- und Verkaufsprospekten. In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels. Die Zusammenstellung und Wiedergabe der Information wurde mit größtmöglicher Sorgfalt gemacht. Alle Angaben basieren auf Daten der jeweiligen Anbieter und erfolgen ohne Gewähr. Auch die in diesem Auftritt geäußerten Ansichten können sich jederzeit und ohne Ankündigung in Abhängigkeit zu wechselnden wirtschaftlichen und sonstigen Rahmenbedingungen ändern. Ich übernehme keine wie auch immer abgeleitete Haftung für Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf hier veröffentlichten Daten und Informationen in jeglicher Form ergeben.
